Ce chapitre relate comment Indra, le roi des cieux, remporta la victoire sur les guerriers des asuras; y est également décrite l'armure formée par le visnu-mantra.

Pour pouvoir être protégé par cette armure, il faut d'abord toucher de l'herbe kusa et se rincer la bouche avec des acamana-mantras. Il faut observer le silence, puis s'appliquer le visnu-mantra de huit syllabes sur les différentes parties du corps et le mantra de douze syllabes sur les mains. Le mantra de huit syllabes est om namo narayanaya, et il doit être appliqué sur tout le devant et l'arrière du corps. Quant au mantra de douze syllabes, qui commence par le pranava, omkara, il s'agit d'om namo bhagavate vasudevaya. Une syllabe doit être appliquée sur chacun des doigts, précédée à chaque fois du pranava, omkara. Ensuite, il faut dire un mantra de six syllabes, om visnave namah, en traçant successivement ces syllabes sur le coeur, la tête, l'espace compris entre les deux sourcils, la sikha et le point situé entre les yeux; puis il faut prononcer le mantra mah astraya phat afin de se protéger dans toutes les directions. Nadevo devam arcayet: nul ne peut chanter ce mantra à moins de s'être élevé au niveau d'un deva. Selon cette instruction des sastras, il faut avoir conscience que l'être distinct n'est pas différent de l'Etre Suprême sur le plan qualitatif.

Après cette consécration, il faut adresser une prière à Visnu, qui Se tient sur les épaules de Garudadeva dans Sa Forme à huit bras. Il faut également méditer sur l'avatara-Poisson, sur Vamana, Kurma, Nrsimha, Varaha, Parasurama, Ramacandra (le frère aîné de Laksmana), Nara-Narayana, Dattatreya (avatara doté de pouvoir), Kapila, Sanat-kumara, Hayagriva, Naradadeva (incarnation d'un bhakta), Dhanvantari, Rsabhadeva, Yajna, Balarama, Vyasadeva, Buddhadeva et Kesava. On doit également songer à Govinda, le maître de Vrndavana, et à Narayana, le maître du monde spirituel, ainsi qu'à Madhusudana, Tridhamâ, Madhava, Hrsikesa, Padmanabha, Janardana, Damodara et Visvesvara, de même qu'à la Personne Suprême, Sri Krsna. Après avoir ainsi adressé des prières aux émanations personnelles du Seigneur, connues sous les noms de svamsas et saktyavesa-avataras, il faut offrir d'autres prières cette fois aux armes de Narayana, comme le disque Sudarsana, la masse (gada), la conque (sankha), l'épée (khadga) et l'arc.

Après avoir donné toutes ces explications, Sukadeva Gosvami relata à Maharaja Pariksit comment Visvarupa, le frère de Vrtrasura, décrivit à Indra les gloires du narayana-kavaca.